que llevo viendo repetirse desde hace años: despachos que arrancan procesos de selección tecnológica con demasiada prisa y muy poco espacio para pensar.
He participado en muchas RFP de CRM y ERP, desde dentro y desde fuera, y casi siempre el problema no estaba en la herramienta ni en el proveedor, sino en todo lo que no se había definido antes de pedir propuestas. De esa experiencia, destilada, ordenada y sin tecnicismos innecesarios, nace la guía que menciono más abajo.
Antes de pedir propuestas, conviene hacer una pausa. En muchos despachos, el proceso de selección de un CRM o un ERP empieza demasiado pronto.
-
Empieza cuando ya hay prisa.
-
Cuando el problema duele.
-
Cuando alguien dice “tenemos que cambiar de sistema” y se abre una ronda de demos, presupuestos y promesas.
Y ahí es donde suelen empezar los errores.
No porque la tecnología sea mala, sino porque se pide fuera sin haber decidido dentro.
Qué procesos son realmente críticos.
Qué alcance es imprescindible y qué es accesorio.
Qué decisiones no se han tomado todavía, pero el proveedor da por supuestas.
En ese punto, cualquier propuesta “bonita” parece razonable. Y muchas acaban siéndolo… sobre el papel.
Con los años he visto repetirse el mismo patrón:
los proyectos no se complican en la implantación, sino mucho antes, en la forma en que se formula la petición.
Por eso he preparado una Guía RFP para Proyectos CRM/ERP en despachos de abogados.
No es una plantilla para rellenar ni un documento técnico. Es una guía estratégica para ayudar a los despachos a ordenar criterios, alcance y prioridades antes de solicitar propuestas.
La guía recorre, entre otros aspectos:
-
qué temas conviene tener claros antes de hablar con proveedores,
-
cómo evitar RFPs que dejan fuera decisiones clave,
-
y por qué comparar ofertas sin un marco previo suele llevar a sobrecostes y desgaste.
He preferido alojarla en mi web, como un recurso de trabajo, no como un contenido “de consumo rápido”.
Si estás en ese momento previo, valorando opciones, hablando con proveedores o planteando un cambio de sistema, aquí puedes ver el contexto completo y acceder a la guía:
👉 Acceder al artículo y a la guía en la web
Y si no estás ahí todavía, guárdala. Seguramente, cuándo te llegue ese momento, te resultará útil.